Многие под сырьевыми товарами понимают торговлю полезными ископаемыми, однако рынок на самом деле шире и включает товары металлургии и сельского хозяйства. В разных экономических условиях с инвестиционными инструментами этого вида приходится применять разную стратегию: то использовать их в качестве диверсификации, то забирать свои инвестиции из этих активов, отмечают эксперты DRTI. Причём стратегии необходимо порой кардинально пересматривать. Сырьевые товары как предмет инвестирования Сырьевые товары – это активы, добываемые природные ресурсы, которые впоследствии продаются на рынок. Их классифицируют по нескольким видам: энергетические – нефть, газ, уран и уголь. сельскохозяйственные – кукуруза, пшеница, свинина, говядина и др. металлы – золото, серебро, платина, медь и др. экологические – возобновляемые источники энергии. Сырьевые товары являются привлекательными для инвестиций. Они торгуются как на общих, так и на специализированных биржах, таких как Нью-Йоркская сырьевая, Лондонская металлов или Чикагская товарная, уточняет DRTI. Существует несколько способов инвестиций в сырьевые товары. Их можно приобрести в реальном физическом виде, но для этого нужен дилер, который выдаёт товар, и место его хранения. Инвестор может купить товар, заключив на него контракт. Существует несколько его вариантов: опционы и фьючерсы (купля/продажа товара в будущем), спот (моментальный расчёт после заключения сделки), форварды (сделка по фиксированной цене товара вне зависимости от динамики). Есть способы инвестирования в сырьё, не покупая сам товар. Инвестор может на фондовом рынке приобрести акции сырьевых секторов (нефтепереработка, добыча металла и другие). Однако, по словам экспертов DRTI, они не полностью коррелируют с ценами на сырьё, хотя это и основной фактор. Фьючерсные контракты и акции компаний объединяются в ресурсные биржевые фонды (ETF). Факторы влияния на стоимость Цена сырьевых товаров определяется спросом и предложением на них. Если на рынке увеличивается количество товара быстрее, чем спрос на него, то стоимость снижается. В обратных условиях цена начинает расти. Изменения баланса подвергается влиянию экономических факторов: изменения ситуации с производством товара, влияющие на его количество. геополитические проблемы – экономические и вооружённые конфликты между экспортёрами сырья, ограничения на покупку (санкции) у отдельных стран, политические события и кризисы в странах – ключевых рынках. экономическая активность в мире и крупных развитых и развивающихся странах, являющихся основными потребителями ресурсов. динамика курсов валют, по словам DRTI, в первую очередь к доллару США – основной конвертируемой валюте мировой экономики. погодные условия, влияющие на добычу и предложение сырья (от них зависит количество урожая, объёмы добычи полезных ископаемых, спрос на топливо и энергию). сезонность колебаний спроса и предложения. В динамике ситуация по указанным факторам может изменяться стремительно. Это открывает возможности для активного трейдинга по сырьевым активам. Этот инструмент является очень популярным среди трейдеров, зарабатывающих на его волатильности. DRTI о стратегиях инвестирования в сырьё Кроме краткосрочных факторов, на стоимость влияют фундаментальные причины, и это позволяет рассматривать сырьё как перспективный инвестиционный инструмент, который можно использовать в стратегиях. В зависимости от индивидуальных особенностей инвестора выделяют несколько торговых стратегий, между которыми он выбирает. Их задачей является выбор момента для действия на рынке и минимизация рисков потерь при инвестировании. Существуют следующие стратегии вложения в сырьевые товары: Техническая. Опирается на графические индикаторы, динамика которых позволяет отследить момент покупки и продажи актива. Технические индикаторы, по мнению экспертов DRTI, играют ключевую роль в большинстве торговых стратегий, каждая из которых использует свой метод учёта. Ценовая. Главным ориентиром является динамика стоимости товара на рынке и её сравнение с прошлыми историческими отрезками. С этой помощью инвестор может не следить за сигналами технических индикаторов и принять своё решение заранее. Трендовая (позиционная). Ориентируется на долгосрочные фундаментальные экономические события и ценовые тенденции. Подходит инвесторам, использующим долгосрочные стратегии вложений в сырьё. Торговля в диапазоне. С помощью технического анализа определяются уровни, когда инвестор покупает и продаёт активы, в одном случае – когда цена маленькая, в другом, когда стоимость дорогая. Торговля на прорыве (пробое). Получение прибыли от выхода стоимости актива за пределы диапазона. Фундаментальная торговля. Больше основана за наблюдениями за фундаментальными факторами, чем за торговыми индикаторами. Эксперты DRTI уточняют, что итоговое решение должно быть обоснованным. Главное, что надо использовать при принятии решений – технический анализ актива в совокупности с экономическими и фундаментальными факторами: рыночными тенденциями, возникновению новых технологий, общей экономической динамикой, цикличностью экономического рынка. Возможности и риски инвестирования в сырьё Сырьевые товары в большинстве своём являются очень доходными, можно получить гораздо больший доход от инвестиций. Вложения в инвестиционный инструмент имеют ряд других достоинств: диверсифицируют портфель, так как на рынке меньше коррелируют с акциями и облигациями, вследствие этого сырьевые товары используют как инструмент снижения риска и волатильности инвестиционного портфеля. защищают от инфляции, потому что себестоимость товара также увеличивается в период повышения цен, в результате сырьё дорожает быстрее, чем товары на всём рынке в целом. получение большой прибыли и выгода от колебаний цен, так как они зависят от факторов спроса и предложения, однако важно угадать эти колебания заранее, отмечает DRTI. Риски для инвестора в ресурсы не менее весомые, которые обязательно стоит брать в расчёт. Ключевыми рисками являются: волатильность цен, вмешательство разных факторов в стоимость ресурсов, внезапная смена динамики, приносящая внеплановые прибыли или убытки. риск ликвидности, невозможность приобрести или купить товар по необходимой цене в данный момент, при этом одни ресурсные товары более ликвидны, чем другие. риск кредитного плеча, невозврат заёмных денег в случае неудачной сделки инвестирования, снижения стоимости вложенного актива; регуляторный и юридический риск, угроза изменений и неопределённости в законах, налогах, политике, влияющей негативно на сырьевые рынки. Инвестирование в сырьевые товары приносит заработок и является хорошим способом диверсификации портфеля. Но, как отмечает DRTI, чтобы вложения приносили результат, необходимо следить за новостями, использовать технический анализ, чтобы спрогнозировать динамику цен, а также наблюдать изменения спроса и предложени?
 
 Читать в источнике